海昌海洋公园即将易主？祥源集团拟斥资近23亿认购新股，拿下近四成股份

6月2日，海昌(hǎichāng)(hǎichāng)海洋公园控股有限公司(yǒuxiàngōngsī)（海昌海洋公园，02255.HK）发布公告，由祥源集团间接全资控制的子公司祥源星海旅游（开曼）有限公司（下称：认购(rèngòu)人）拟按0.45港元的价格认购海昌海洋公园配发及(jí)发行的51亿股新股份，总代价为22.95亿港元。 该(gāi)配股价格较海昌(hǎichāng)海洋公园6月2日的收盘价0.84港元/股折让约46.43%。 假设至完成日期（包括当日）公司股本并无(wú)其他变动，认购人于完成时将持有51亿股股份，相当于海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)经配发及发行(fāxíng)认购股份扩大的已发行股本38.60%。 根据公告，祥源集团将以其内部资金缴付其对嵊州市祥源合伙企业及安徽源胤祥合伙企业的注资份额。除嵊州市祥源合伙企业及安徽源胤祥合伙企业将分别出资约人民币(rénmínbì)12亿元(yìyuán)及人民币2亿元注入认购(rèngòu)事项(shìxiàng)的总代价外，余下人民币8亿元认购事项的总代价将由认购人或其直接或间接(jiànjiē)控股股东向金融机构借款拨付。 公告显示，于本公布日期，祥源(xiángyuán)已与四家银行进行初步(chūbù)磋商，该四家银行均为其主要银行。借款条款有待银行与祥源进行磋商。 目前，海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)的控股股东为泽桥控股有限公司（原海昌集团(jítuán)有限公司），持股47.29%。配发及发行认购股份后(hòu)，祥源集团将成为海昌海洋公园的控股股东，泽桥控股有限公司的持股比例将降至29.04%，为第二(dìèr)大股东。 海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)在公告中指出，受新冠(shòuxīnguān)疫情影响，以及近年来复杂的外部市场环境，公司(gōngsī)业务复苏表现慢于预期，出现了持续的经营性亏损，导致阶段性的流动资金压力。随着国家将“大力提振消费”提至工作首位，多项促消费政策密集出台，不仅有助于修复消费者的信心和消费能力(nénglì)，更将激发旅游消费活力，进一步凸显了文旅消费在推动经济高质量(gāozhìliàng)发展中的重要作用(zuòyòng)，为文旅行业未来的发展提供了坚实的政策基础(jīchǔ)和广阔的市场空间。在这样的政策和行业背景下，公司一直积极与潜在投资者磋商相关融资安排(ānpái)。 公告显示，本次认购事项若进行，则将引入了新的控股股东，将有效提供海昌海洋公园更多战略(zhànlüè)发展资源，同时(tóngshí)有助于补充公司营运资金(zījīn)、降低财务费用，并支持公司继续(jìxù)推进现有项目的升级转型，提升园区运营效率。 海昌海洋公园指出(zhǐchū)，公司将利用本次融资机会，在聚焦主题公园(zhǔtígōngyuán)核心业务发展的同时，进一步强化文旅运营即服务（运营即服务）、IP运营业务的拓展，构筑未来发展的新引擎，打造以海洋文化为核心的国际化(guójìhuà)综合文旅集团(jítuán)。 此前的3月30日，海昌海洋公园披露2024年度全年业绩。财务数据显示，2024年，海昌海洋公园收入约(yuē)18.18亿元(yìyuán)（人民币，下同(xiàtóng)），同比增长0.08%；归属于母公司拥有人的净亏损约7.4亿元，同比增亏275%；经调整EBITDA（息税折旧及摊销(tānxiāo)前利润）约1.66亿元，同比减少(jiǎnshǎo)67.3%。 截至6月2日港股(gǔ)收盘，海昌(hǎichāng)海洋公园报0.84港元/股，涨3.7%。 澎湃(pēngpài)新闻记者 唐莹莹 (本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)